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Jean-Baptiste
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CGP indépendant, je vous transmets les clés concrètes du métier : gestion patrimoniale, relation client, structuration des rendez-vous développement d’activité. Méthodes pratiques et études de cas
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À propos de Jean-Baptiste
Conseiller en gestion de patrimoine totalement indépendant et immatriculé à l’ORIAS, je suis titulaire d’un double master : Gestion de crise financière à la Sorbonne et Droit et finance appliqués à la gestion de patrimoine au Conservatoire National des Arts & Métiers.
J’exerce au quotidien auprès de clients aux profils et aux objectifs variés. Je souhaite aujourd’hui partager cette expérience de terrain avec les étudiants, en leur apportant une vision concrète et opérationnelle du métier.
Cette démarche est aussi personnelle : je souhaite proposer aux étudiants ce dont j’ai moi-même manqué durant mes études, à savoir un véritable ancrage dans la réalité professionnelle. Au-delà du cadre théorique, il me paraît essentiel de comprendre comment les connaissances acquises se traduisent sur le terrain, d’apprécier les solutions réellement envisageables selon chaque situation et d’identifier les contraintes auxquelles un conseiller est confronté au quotidien.
Mon objectif est de faire le lien entre théorie et pratique, de vous aider à développer votre raisonnement patrimonial et à acquérir les réflexes professionnels nécessaires pour aborder sereinement vos futures fonctions.
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À propos du cours
- Primaire
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niveaux :
Primaire
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Seconde
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BTS
Licence
Formation pour adultes
- Français
Toutes les langues parlées pour le cours :
Français
Avant tout engagement, nous conviendrons d’un échange préalable gratuit de 15 à 20 minutes afin de faire connaissance, de nous présenter mutuellement et de définir ensemble vos objectifs et vos attentes.
Chaque cours suit une méthode structurée et interactive :
Nous commencerons par identifier vos objectifs et vos difficultés, puis nous aborderons les notions essentielles à travers des exemples concrets.
Nous les mettrons ensuite en pratique avec des études de cas, des simulations de rendez-vous clients et des mises en situation inspirées de mon expérience de CGP indépendant.
Enfin, nous faisons le bilan des acquis et identifions les axes de progression.
L'objectif : dépasser la théorie pour développer des réflexes professionnels directement applicables sur le terrain.
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Tarifs
Tarif
- 19 679 FCFA
Tarifs packs
- 5h : 98 394 FCFA
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Jean-Baptiste offre son premier cours, il vous permettra de pratiquer votre première leçon et d'adapter vos besoins à vos prochains cours
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