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Anthony
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Lieux du cours
À propos d'Anthony
Bonjour, je m’appelle Anthony, conseiller patrimonial au sein d’une grande banque française.
Avec plus de 8 ans d’expérience dans l’accompagnement financier, je vous propose une formation personnalisée et complète pour atteindre vos objectifs :
achat immobilier, investissements financiers, préparation de la retraite, ou encore gestion de votre budget au quotidien.
Mon approche est concrète, pédagogique et adaptée à votre profil. Que vous soyez débutant ou déjà initié, nous avancerons à votre rythme, avec des outils simples et efficaces.
Pour bien cerner vos besoins et établir un plan sur mesure, je vous propose un entretien gratuit de 30 minutes avant de commencer.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question, je suis à votre disposition.
À très bientôt pour faire progresser vos finances avec sérénité et méthode !
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À propos du cours
- Primaire
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niveaux :
Primaire
Collège
Seconde
Première
Terminale
BTS
Licence
Formation pour adultes
- Français
Toutes les langues parlées pour le cours :
Français
Vous cherchez à mieux gérer vos finances, à épargner efficacement ou à investir sereinement dans des projets financiers ou immobiliers ?
Dans ce cours structuré et accessible, je vous guide étape par étape pour reprendre le contrôle de votre budget et bâtir une stratégie patrimoniale solide.
⸻
Contenu du programme :
🟢 Séance 1 – Comprendre et maîtriser son budget
Apprenez à analyser vos revenus et dépenses, optimiser vos charges fixes et variables, et dégager une capacité d’épargne mensuelle.
Objectif : Réduire les dépenses inutiles et augmenter votre épargne.
🟢 Séance 2 – Définir son projet d’épargne
Choisissez le bon type de placement selon vos objectifs (court, moyen ou long terme) et votre profil.
Objectif : Aligner vos placements avec vos projets personnels.
🟢 Séance 3 – Comprendre les placements financiers
Présentation des principaux produits :
• Assurance-vie
• Plan Épargne Retraite (PER)
• Plan d’Épargne en Actions (PEA)
Objectif : Connaître les avantages, risques et fiscalité de chaque support.
🟢 Séance 4 – Élaborer sa stratégie d’investissement
Construction d’une stratégie sur mesure en fonction de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre tolérance au risque.
Objectif : Mettre en place un plan d’action clair et cohérent.
🟢 Séance 5 – Investissement immobilier : bien démarrer
Acheter dans le neuf ou dans l’ancien ? Comment calculer la rentabilité, anticiper les aléas, et faire les bons choix fiscaux ?
Objectif : Réaliser un premier investissement immobilier en toute confiance.
⸻
Accompagnement personnalisé
À l’issue de la formation, je vous propose un suivi individuel pour vous accompagner dans vos premiers pas : mise en œuvre concrète, réponses à vos questions, ajustements stratégiques.
Chaque situation est unique : c’est pourquoi je vous propose un accompagnement sur mesure, centré sur vos objectifs personnels.
À la clé : des décisions éclairées, une vraie sérénité financière, et des projets qui se concrétisent.
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Tarifs
Tarif
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